רוטשטיין נדל"ן גייסה 180 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, מדווחת כי היא השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה יד' (סדרה חדשה), זכתה לביקושים בסך של כ-287 מיליון שקל, יותר מכפול מהיקף הגיוס המתוכנן. "לאור הביקושים והריבית שנקבעה, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי לכ-180 מיליון שקל", כך נמסר. 

הריבית נקבעה על כ-5.19% (שקלי, לא צמוד) המשקף תשואה אפקטיבית של כ-5.37%, ומרווח של 166 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות (ללא הצמדה למדד) במח"מ של כ-4.55 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים ב-14 בינואר בכל אחת מהשנים 2029-2033, והריבית תשולם בכל חצי שנה, ב-14 בינואר וביולי בשנים 2026-2033. 

אבישי בן – חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "שנת 2025 הינה שנה משמעותית לחברה, עם יציאה צפויה לשיווק של כ-2,800 יחידות דיור לאורך השנה כולה, כאשר במהלך המחצית הראשונה של השנה ועד מועד פרסום הדוחות לרבעון השני, הצגנו נתון מכירות  של מעל 200 יחידות דיור, המשקף את הצבר שלנו. בתוך כך, החברה דיווחה לאחרונה על מכירת חלקה בשותפות אשר החזיקה בקרקע בקרית מלאכי, לאחר השלמת תהליך השבחה. מכירה זו תניב לחברה רווח לפני מס בסך של כ-205 מיליון ש"ח, ובכך תגדיל את ההון העצמי של החברה ותתמוך בהמשך תנופת פעילות החברה."

על פי נתוני החברה, נכון לסוף הרבעון השני של 2025, החברה משווקת כ-3,200 יחידות דיור , מתוכם כ-1,400 יחידות דיור חלק החברה. עד לסוף שנת 2025 צפוי החברה לצאת לשיווק של כ-1,600 יחידות דיור נוספות.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן