קבוצת מבנה נדל"ן ורני צים מרכזי קניות רשמו ביקושי יתר

שוק ההון הישראלי המשיך להפגין אמון בחברות הנדל"ן, עם שתי הנפקות אג"ח של קבוצת מבנה נדל"ן ורני צים מרכזי קניות, אשר זכו לביקושי יתר של מאות מיליוני שקלים מצד גופים מוסדיים. שתי החברות בחרו להגדיל את היקף הגיוס לאור הביקוש.

מבנה נדל״ן: גיוס של 970 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח כ״ו
קבוצת מבנה נדל״ן השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרת אג"ח כ״ו׳, וזכתה לביקושים גבוהים במיוחד של כ־1.55 מיליארד שקל. בעקבות ההיענות, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי לכ־970 מיליון שקל, לעומת יעד מקורי של עד 500 מיליון שקל ערך נקוב בלבד- כך נמסר. 

אגרות החוב הונפקו למשקיעים מוסדיים בהצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה, שכללה 1,000 ש"ח ערך נקוב לאיגרות החוב. המחיר שנקבע עמד על 1,072 ש"ח ליחידה, המשקף תשואה של 2.78% צמוד למדד (מרווח של 1.10% מעל האג"ח הממשלתית הרלוונטית). איגרות החוב הונפקו במח"מ של 6.8 שנים וייפרעו עד לשנת 2034. דירוג האג"ח נקבע על ilAA על ידי חברת S&P מעלות.

מנכ"ל קבוצת מבנה נדל״ן, עוזי לוי, מציין כי: "תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב ולמימון פעילות שוטפת, בדגש על ייזום ופיתוח. לקבוצת מבנה נדל״ן פוטנציאל ייזום אדיר שאותו בכוונתנו לממש בשנים הקרובות, לייצר ערך רב לבעלי המניות ולהמשיך להשביח את הנכסים שברשותנו." 

רני צים מרכזי קניות: ביקושי יתר והגדלת הגיוס ל־246 מיליון שקל
גם חברת רני צים מרכזי קניות בע״מ השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה ה׳ החדשה, הכוללת גם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. החברה רשמה ביקושים של כ־377 מיליון שקל, ובחרה להגדיל את היקף הגיוס ל־246 מיליון שקל, לעומת יעד מקורי של 150 מיליון שקל. בנוסף, הונפקו 18.75 מיליון כתבי אופציה, שבמימוש מלא יכניסו לחברה הון נוסף של כ־130 מיליון שקל.

כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח ו־75 כתבי אופציה הניתנים למימוש עד 22 באוקטובר 2028 במחיר של 7 ש"ח לכל כתב אופציה. המחיר שנקבע בהנפקה עמד על 985 ש"ח ליחידה, המשקף ריבית של 2.81% ועמלת התחייבות מוקדמת של 0.6%. האג"ח צמוד למדד, ללא בטוחות, ובמח"מ של 5.26 שנים – עם פירעון בשנים 2030–2031. דירוג האג"ח הוא ilBBB+ על ידי חברת S&P מעלות.

מנכ"ל החברה, אבישי אברהם, מציין כי: "תמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב יקר, תחזק את הגמישות הפיננסית ותתמוך בהמשך פיתוח מרכזי הקניות החדשים. מתחילת השנה השקנו שני מרכזים חדשים ברהט ובטמרה, ובשנים הקרובות נקים עוד שבעה פרויקטים נוספים."

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן