רמי לוי נדל"ן השלימה הנפקה ראשונה בבורסה בת"א

חברת רמי לוי נדל"ן, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים, מדווחת כי היא השלימה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של יותר מפי 2 מהיקף הגיוס בהיקף של כ-1.13 מיליארד שקל, מהם גייסה כ-520 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-15% מההון של החברה.

לחברה פעילות בתחום הנדל"ן למגורים עם מאות יחידות דיור הנמצאות כיום בשלבי ביצוע ועוד אלפי יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון שונים, בדגש על התחדשות עירונית.

ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-2.95 מיליארד שקל לפני הכסף ולפי מחיר של כ-42.95 שקל למניה, וכן הוקצו כ-6.1 מיליון כתבי אופציות המהווים כ-7.5% מההון שיהיו ניתנים למימוש לתקופה של עד 3.5 שנים ממועד ההנפקה, ולפי מחיר מימוש של כ-52.5 שקל למניה – המשקף שווי חברה של 3.6 מיליארד שקל לפני הכסף.

בין הגופים המובילים שהשתתפו בהנפקה נכללים – מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס, מנורה וגופים מוסדיים מובילים נוספים.

מוטי חזן, מנכ"ל רמי לוי נדל"ן: "אנו מסמנים היום אבן דרך מרכזית בדרכה של החברה עם הנפקתה המוצלחת בבורסה בת"א. אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון גדולה בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הבאות. תמורת ההנפקה תתמוך ביישום התכנית האסטרטגית של תנופת הייזום להקמה כ-20 נכסי נדל"ן מניב נוספים שיכפילו את היקפיה של פעילות זו, לצד פעילות יזמית בתחום המגורים והתחדשות עירונית עם הקמה של אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית רחבה".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן