מגדלי הים התיכון גייסה 200 מיליון שקל

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, מדווחת כי היא השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה ז' (סדרה חדשה), במסגרתו היא רשמה ביקושים בהיקף של כ-684 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-200 מיליון שקל. 

תמורת ההנפקה מיועדת בעיקרה לצורך פדיון מוקדם וחלקי של אגרות החוב (סדרה ה') שהיקפה הכספי, טרם הפדיון המוקדם החלקי, עומד על כ-520 מיליון שקל. "בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית (ללא הצמדה למדד) של 5.29% – המשקף מרווח של 1.07% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה", נמסר מהחברה. 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ ארוך של כ-6.8 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש יוני 2035. 

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 עם צמיחה של כ-3% בהכנסות לכ-186 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתקופה בכ-83 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, בתוספת מיסים נדחים, עומד על כ-2.2 מיליארד שקל.

מוטי קירשנבאום, יו"ר רשת מגדלי הים התיכון, מסר כי: "בימים אלו פתחנו את הבית השמיני של הרשת הממוקם ברחובות ובכוונתנו לקדם את התכנית העסקית של החברה להוספת כ-1,400 יחידות דיור כבר בשנים הקרובות, זאת מעבר לפרויקטים שכבר נמצאים בשלבי הקמה בין היתר, בתמיכת הסכם השותפות שחתמנו אשתקד עם חברת כלל ביטוח ובכך נחצה את רף ה-3,000 יחידות דיור הפעילות".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן