אזורים Living מגייסת 114 מיליון שקל, ISA GROUP משלימה גיוס ראשון
ביקושים של מאות מיליוני שקלים וריביות שנעות בין 2.59% ל-6.24% משקפים את תיאבון המוסדיים
שני גיוסי אג"ח בימים האחרונים – האחד על ידי אזורים Living והשני על ידי ISA GROUP. בשני המקרים נרשמו ביקושים עודפים משמעותיים מצד משקיעים מוסדיים, אם כי ברמות ריבית שונות, המשקפות את מאפייני החברות והפעילות שלהן.
אזורים Living: ביקוש של פי שלושה וריבית נמוכה במיוחד
אזורים Living פתחה את שנת 2026 עם ביקוש גבוה במיוחד בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה ד’). במכרז שנערך ב־6 בינואר 2026 למשקיעים מוסדיים ומקצועיים, נרשם ביקוש בהיקף של כ־353 מיליון שקל – פי שלושה מהסכום שבכוונת החברה לגייס בפועל.
הריבית שנקבעה במכרז המוסדי עומדת על 2.59% לשנה, צמוד למדד, רמה נמוכה במיוחד, שהושפעה מהפחתת הריבית של בנק ישראל בתחילת השבוע ומבשרת על המשך מגמה של הפחתות ריבית נוספות בהתאם לתחזית בנק ישראל לשנת 2026.
במסגרת המכרז הוצעו יחידות הכוללות כל אחת אגרת חוב בערך נקוב של 1,000 שקל. בסך הכול הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת כ־353 אלף יחידות, כאשר החברה מתכננת להיענות להתחייבויות בהיקף של 114 אלף יחידות בלבד – סכום כולל של כ־114 מיליון שקל, הקרוב לתקרת ההנפקה שנבחנה.
ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living, מסר: "הביקושים החזקים והריבית הנמוכה משקפים את אמון הגופים המוסדיים בפעילות החברה. גיוסי אג"ח ברמות ריבית נמוכות מסוג זה, וזאת עוד לפני ציפייה לירידת ריבית נוספת של כ־0.5% במהלך השנה הקרובה, משפרים את הכלכליות של המודל העסקי והשגת תשואה עודפת בשוק השכירות למגורים ומאפשרים לנו להמשיך ולפתח את פעילות השכירות ארוכת הטווח, להרחיב את הפורטפוליו ולפעול באופן שמייצר ערך ורווחיות לבעלי המניות."
ISA GROUP: גיוס ראשון עם ביקושים עודפים של כ־186 מיליון שקל
גם ISA GROUP (אי.אס.איי אחזקות בע"מ) מדווחת על הצלחה בגיוס אג"ח ראשון, עם ביקושים עודפים של כ־186 מיליון שקל. החברה השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי לגיוס של כ־120 מיליון שקל, בריבית שנתית קבועה של 6.24%.
בגיוס השתתפו גופים מוסדיים. במסגרת המכרז הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב (סדרה א’) בהיקף כולל של 306,055,000 שקל ע.נ., מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 120,453,000 שקל ע.נ. אגרות חוב, בשיעור ריבית קבועה של 6.24% לשנה – אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב.
היזמים עקיבא זוריבין ושלום גריבה, בעלי ISA GROUP, מסרו: "השלמת הגיוס הינו הישג משמעותי עבורנו ומהווה אבן דרך משמעותית בחיי החברה וישמש את החברה להמשך הצמיחה בהיקפי הפעילות ולאפיקים נוספים. ההיענות הרבה מצד המשקיעים מצביעה על האמון הרב בנו ובחברה."
לחברה פעילות נדל"נית הכוללת כ־6,000 יחידות דיור בבנייה, בשלבי הקמה ובתכנון.
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
מכירים מישהו שצריך לקרוא את הפוסט? שתפו אותו. ?
