ההנפקה של רוטשטיין נדל"ן זכתה לביקושים של פי 3 מהסכום שגוייס

חברת רוטשטיין נדל"ן מדווחת כי היא השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה יג' (סדרה חדשה), וזכתה לביקושים של כ-265 מיליון שקל, מתוכם גייסה סכום של כ-90 מיליון שקל.  

השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 3.45% (המשקף מרווח של כ-155 נקודות מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה) והחברה הציעה איגרות חוב בריבית צמודה במח"מ של כ-4.85 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש ינואר 2030. 

אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על נכס מניב – מרכז מסחרי בקדימה צורן המשוערך בשווי של כ-116 מיליון שקל עם תפוסה של 99%. 

אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן, אמר כי: "תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ותתמוך בהמשך יישום התכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות של החברה, במסגרתה כבר כיום אנו מעורבים בביצוע ותכנון של כ-120 פרויקטים עם למעלה מ-25 אלף יחידות דיור שיבשילו בהדרגתיות לבנייה לאורך השנים הבאות, לצד המשך פיתוח הזרועה המניבה של רוטשטיין, בדגש על הקמת מרכזים מסחריים שכונתיים ומרכזים לוגיסטיים, בשטח כולל של כ-120 אלף מ"ר (חלק החברה)".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן