שתי חברות נדל"ן זכו לביקושי שיא בהיקף כולל של כ- 1.5 מיליארד שקל

חברת הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב. ההנפקה בוצעה בדרך של הנפקת אג"ח 27 (סדרה חדשה) וכן הרחבת אג"ח 25. על פי הדיווח, במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי שיא לחברה בהיקף כולל של כמיליארד שקל, ולאור הביקוש והמחיר שנקבע, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס לכ-555 מיליון שקל. אג"ח 27 – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-668 מיליון שקל, ובחרה לגייס כ-466 מיליון שקל, בריבית 3.45% צמודה למדד. האגרות במח"מ 5.5 שנים, אינן מובטחות בשעבוד, ומדורגות -A. אג"ח 25 – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-325 מיליון שקל, ובחרה לגייס כ-89 מיליון שקל, המשקף תשואה 3.09% צמודה למדד. האגרות במח"מ 2.4 שנים, מדורגות A ומובטחות בשעבוד ראשון על  Nimrodi Tower. 

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי: "אנחנו מסכמים את השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב עם ביקושים יוצאי דופן של כמיליארד שקל, המבטאים הבעת אמון בחוסנה של החברה, באסטרטגיה שלה וביישום המוצלח שלה. הכשרת הישוב נמצאת בתנופה עסקית חזקה מאוד בכל גזרות הפעילות, כפי שהתבטא בתוצאות הרבעון השלישי". 

עוד בדיווחים השבוע, חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל ובניהולו של עמוס דאבוש, השלימה הנפקת איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו'. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ- 208 מיליון שקל, זאת בהמשך לביקושים גבוהים בהיקף של מעל 456 מיליון שקל שנרשמו בשלב המוסדי. מהחברה נמסר כי תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב ולפיתוח והרחבת פעילות החברה. 

בעקבות הביקושים הגבוהים נקבע המחיר בהנפקה על 103.8 אג' לכל ע.נ, המשקף תשואה של 5.23% (לפני הוצאות הנפקה ולאחר עמלת התחייבות מוקדמת) ומגלם מרווח של כ-1.48 על אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כ-3.45 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2030. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג A3.il עם אופק יציב וללא בטוחות. 

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההשתתפות בהנפקה ורואים בהיענות הגבוהה ובמחיר שנקבע הבעת אמון בחוסנה של החברה ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה תתמוך בגמישות הפיננסית של החברה ובתוכניותיה להרחיב את פעילותה בצורה משמעותית בשנים הבאות, כאשר עד סוף שנת 2026, צפויה החברה להתחיל בהקמתם של כ-2,300 יחידות דיור בשמונה פרויקטים שונים בפריסה ארצית". 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן